PE支持的Capacit'e Infraprojects的IPO在第一天完全覆盖

由于机构和零售个人投资者的强烈需求,建筑公司Capacit'e Infraprojects Ltd的首次公开募股在周三发行的第一天就开始了

提供了11.42亿股 - 不包括锚定分配 - 收到的出价股票交易所数据显示,第一天结束时的股票投资人数为1481万股,即13倍,不能出价超过20万卢比的零售投资者提出购买其为其预留的5.71亿股股票的155倍

机构买家的配额是报价为3.26亿股的18倍,为非机构投资者(包括公司机构和富有的个人)预留的部分约占10%,数据显示总部位于孟买的公司将Paragon Partners和NewQuest Capital Partners列为其私募股权支持者周二通过向一群主力投资者出售股票筹集了120亿卢比,这些主要投资者的价格范围为245-250卢比

股票交易所备案除了少数印度资产管理公司和私人人寿保险公司Anchor投资者或基石投资者之外,锚定分配看到了高盛,汇丰和贝莱德等全球机构的参与,是接受一个月的机构投资者大规模分配股票的锁定期以支持公开发行他们的参与突显了投资者对首次公开募股的信心,并为整个投资者群体设定了基准Capacit'e是今年第二家公开募股的公司

第一天,在经营大卖场连锁店的大道超市有限公司之后,D-Mart D-Mart的1,870亿卢比首次公开发售是2017年最成功的首次发售

此次发行的订购次数为105次,在3月份大片上市后收益率为265% Capacit'e Infraprojects希望通过公开发行募集400亿卢比(6.25亿美元),这完全是一个新的产品现有的份额包括私募股权投资者在内的奥尔德斯公司将不会卸下任何持有的股份

该公司正在寻求在首次公开募股中估值为1,69728亿卢比

此次出售将导致在发行后的基础上减少2356%的股权

价格区间虽然首次公开募股后Paragon的股权将从1568%稀释至1198%,但NewQuest的股权将从1275%降至974%

公司发起人的股权将从5729%Axis Capital,IIFL Holdings和Vivro Financial降至4378%服务是商业银行家管理IPO该公司已于4月17日向印度证券交易委员会提交了红鲱鱼招股说明书草案

它已于6月9日获得监管机构的首次公开募股,这对于Capacit'e建筑物,包括高层建筑,和工厂,大型房地产开发商,公司和机构它在孟买,德里 - NCR和班加罗尔的多个项目中拥有1000多名员工

其订单金额超过4000亿卢比1月31日公司加入了过去18个月上市的几家基础设施和建筑公司,如Shankara Building Projects Ltd,Sadbhav Infrastructure Project Ltd,PNC Infratech Ltd,MEP Infrastructure Developers Ltd和Dilip Buildcon Pvt Ltd Paragon Partners私人公司股权基金由Siddharth Parekh提供,为印度的中型市场公司提供增长资本它拥有2亿美元的目标语料库Siddharth,住房开发金融公司董事长Deepak Parekh的小儿子,已经推出了Paragon Partners Growth Fund I(PPGF- I)2015年与Sumeet Nindrajog合作其顾问委员会成员包括HDFC有限公司董事长Deepak Parekh; Marico Ltd董事长Harsh Mariwala; Sunil Mehta,国营旁遮普国家银行董事长; Ares Private Equity的前高级合伙人杰夫塞罗塔(Jeff Serota)根据SEBI的AIF规范注册为第二类基金,跨越了以行业为主的不动产和以房地产为主的私募股权基金

重点关注五个关键领域,包括非必需消费品,金融服务,基础设施服务,工业和医疗保健服务去年6月,它已筹集5000万美元以纪念该基金的第一次收盘它也得到了印度Infoline,Edelweiss集团,Infina Finance和加拿大Fairfax集团VCCircle的承诺

在2015年,Paragon将在Capacit'e投资63亿卢比 它通过强制性可转换优先股来达成协议,这些优先股将用于营运资本要求2016年,NewQuest和Paragon以及包括Infina在内的其他私人机构在Capacit'e NewQuest投资了约60亿卢比,注入了40卢比当Paragon投资999亿卢比时,Infina Finance是一家由Kotak Mahindra Bank和Kotak家族共同拥有的投资公司,是Paragon Partners的有限合伙人

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